Lucy parvient enfin à se trouver un nouveau domicile dans la ville de Magnolia à 70 000 joyaux par mois, ce qu'elle considère comme raisonnable. Après avoir pris un bain, elle découvre que Natsu et Happy se sont introduis chez elle. Après les avoir réprimandés, elle décide de les laisser rester chez elle. Assis autour d'une table, ils commencent à parler des Clés Célestes de Lucy. Elle explique alors comment fonctionne la magie des Constellations, elle présente les clés qu'elle possède tout en expliquant que les clés d'argents peuvent être achetées dans les magasins alors que les clefs d'or sont beaucoup plus rare puisqu'il n'en existe que 12, dont trois en sa possession. Elle se rappelle alors qu'elle avait une clé d'argent avec laquelle elle n'avait pas encore signé de contrat. Elle décide alors de montrer à Natsu et Happy comment se déroule un contrat entre un mage et un esprit. Elle invoque donc Nikola, l'esprit du chiot, et signe un contrat avec lui, qu'elle renomme Plue. Dans l'anime, en observant Plue et Happy, Natsu a l'idée de faire équipe avec Lucy, ce qu'elle accepte immédiatement. Cet événement marque le début de la Team Natsu. 

Dans le manga, c'est Plue qui suggère à Natsu (qui est le seul à le comprendre) de faire équipe avec Lucy, et Natsu accepte et le propose à Lucy. Natsu sort alors un dépliant pour une nouvelle mission dans la ville de Shirotsume , ils doivent simplement récupérer un livre. Bien que la récompense pour cette mission soit de 200 000 joyaux, Lucy est un peu découragée lorsqu'elle découvre qu'ils vont avoir à faire au comte Ebar, un politicien corrompu, qui souhaite engager une servante blonde, mais Natsu et Happy avait déjà élaboré un plan pour cette mission. Pendant ce temps à la guilde, Reby, Jet et Droy remarquent que le dépliant de la mission particulière avait disparu. Mirajane explique alors que Natsu l'avait déjà prise. Ensuite le maître annonce que la récompense a été multipliée par 10, passant de 200 000 à 2 000 000 de joyaux.

Le trio arrive bientôt à destination. Natsu et Happy décident d'aller chercher quelque chose à manger pendant que Lucy repère les environs. Elle retrouve alors ses deux coéquipiers qui lui avaient demandé de s'habiller en soubrette pour que le plan soit un succès. Lucy s’est exécutée mais Natsu et Happy lui révèlent que ce n’était qu'une plaisanterie. Le trio arrive alors à destination et rencontre leur client et sa femme. Après les présentations, qui attirent l'attention de Lucy car elle trouve le nom "Melon" familier, le client révèle qu'ils doivent trouver un livre bien précis et le détruire, le Day Break. Il leur avoue également que la récompense est désormais de 2 millions de joyaux.

Lucy prends le Day Break avec elle et part le lire à l'aide de Lunettes Magiques dans les tunels du manoir pendant que Natsu affrontera les Vanish Brothers . Cepandant il est surprit par Ebar qui souhaite connaître le secret (il croyait que c'était une carte au trésor ou quelque chose qui pourrait lui rapporter gros). Lucyinvoque l'esprit du Crabe, Cancer et Ebar invoque la servante qui n'était autre de que Virgo ,la constellation de la vierge,un combat d'esprit allait commencer jusqu'à que l'on découvre Natsu sur la tête de Virgo . Natsu dira qu'il était allé dans le monde des esprits sans le savoir,ce qui étonne Lucy & Ebar (car dans le monde des esprits, l'air n'est pas la même que sur Earthland ). Natsu et Lucy finiront par vaincre Ebar.

Lucy, Nastu et Happy retourne voir leur client,Kaby Melon . Une fois là-bas,Kaby décide le brûler car c'est le livre de son père ,il leur explique alors que son père était revenue après 31 ans d'absences,à peine revenue chez soi,il se coupe les bras et meurs quelques jours après. Kaby dit que sa volonté été de détruire le pire livre qu'il avait écrit le Day Break mais Lucys'interpose en lui expliquant que ce livre est protégé par un sort,qu'elle actionne. Tout les mots du livre sortent alors et changent de position ainsi que le titre qui deviendra Dear Kaby. Ce livre lui était en réalité destiné et que,si son père s'était coupé les bras c'étais parce qu'il ne pourrait jamais écrire un livre meilleur que celui-ci. Une fois la mission terminé Natsu refuse de prendre les 2 millions de Joyaux car d'après lui ils n'ont pas respectés les demandes de la requête qui était de brûler le livre or ils ne l'ont pas fais. Lucy est terriblement déçue par ça réaction.Lucy ,Natsu & Happy retourne alors à Magnolia sans prendre la récompense.