On se retrouve sur une place de Fiore ou Natsu et Erza devaient se battre,comme Natsu l'avait demandé. Lors du début du combat Erza s'équipe de l'Armure de l'Imperatrice des Flammes.

Le combat fait rage mais est interrompu par un messager du conseil de la magie qui vient arrêter Erza. On découvrira plus tard que le Conseil de la Magie faisait cela pour se montrer autoritaire, et que Erza ne serait pas née. Mais Natsu qui n'était pas au courant compte intervenir contre le conseil et ils finissent tous deux en prison. Heureusement Gerald les délivres et tous redevient normal. Suite à cette histoire Natsu veut continuer son combat mais Erza le bat avec un seul coup de poing. C'est alors que Luxus et Mistgun font leur première apparition. On découvre ensuite que quelqu’un a volé une S quest . Dans le même temps Natsu propose à Lucy de partir pour l'île de Galuna. Au début Lucy refuse mais après avoir vu que l'on peut gagner une clé d'or elle accepte avec joie. Après être arrivés sur l'île de Galuna Grey, Natsu, Happy et Lucy arrivent dans un village ou on leur explique la mission qu'ils doivent entreprendre: détruire la lune. En recherchant un autre moyen de réussir la quête ils découvrent un temple où est enfermé Deliora le démon du Chaos. On apprend par la suite que c'est Léonancien ami de Grey aussi appelé empereur Zéro qui a déplacé Déliora et qui veut le délivrer pour ensuite l'affronter afin de surpasser Oul .